La inteligencia artificial puede ser una gran aliada en la gestión de clientes, pero requiere un equipo preparado para aprovechar su potencial. ¿Por dónde empezar? Aquí te lo contamos.
En 2024, el 78 % de las organizaciones ya utilizaba inteligencia artificial en al menos una función del negocio, según McKinsey. En ventas, su impacto es aún más claro: puede aumentar entre 30% y 40% la productividad, de acuerdo con la consultora Oliver Wyman. Pero para aprovechar su potencial, no basta con la tecnología: el equipo debe estar preparado.
En esa línea, Adriana Roa, gerente de Transformación de Procesos e Inteligencia Artificial de Pacífico Seguros, comparte cuatro pasos clave para que los equipos comerciales puedan incorporar herramientas de IA de forma efectiva.
- Evalúa las habilidades digitales del equipo: Antes de implementar cualquier solución, es importante identificar brechas de conocimiento en el equipo comercial. Esto permitirá diseñar capacitaciones específicas y garantizar que todos partan desde una base común en el uso de herramientas digitales.
- Capacita en herramientas concretas de IA: Más allá de conceptos generales, los equipos necesitan formación práctica en herramientas que usarán en su día a día: asistentes virtuales, sistemas de CRM con IA integrada o plataformas de análisis predictivo. El enfoque debe ser práctico y vinculado a sus tareas cotidianas.
- Reformula los procesos comerciales: La IA no es un añadido, es una nueva forma de operar. Rediseñar los procesos comerciales con foco en eficiencia —por ejemplo, automatizando el registro de visitas o priorizando leads con modelos predictivos— ayuda a liberar tiempo para labores estratégicas como la negociación o el cierre de ventas.
- Fomenta una cultura de aprendizaje continuo: La tecnología evoluciona rápido. Crear una cultura que valore la actualización constante y el uso de datos en la toma de decisiones permitirá que el equipo adopte nuevas herramientas con mayor facilidad y confianza.
GENIA: IA PARA LA FUERZA DE VENTAS
Uno de los desarrollos más recientes de Pacífico Seguros en su estrategia de transformación es GenIA, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial generativa y diseñado para la fuerza de ventas. La herramienta permite acceder, con un solo clic, a información oficial y actualizada sobre todos los productos de seguros, coberturas y condiciones, reduciendo el tiempo operativo y facilitando una atención más precisa y ágil. Actualmente, se encuentra en piloto con 300 asesores del canal de ventas directas.
“La inteligencia artificial no reemplaza al equipo comercial, lo potencia. GenIA permite liberar tiempo operativo para que los asesores se concentren en lo que más valor aporta: acompañar al cliente con información clara, rápida y confiable”, indica Roa.